BRASCAN BRAZIL REAL ESTATE PARTNERS ADQUIRE CINCO SHOPPING CENTERS E CONSOLIDA ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO NO SETOR 

Rio de Janeiro, Brasil, 11 de dezembro de 2007 – Brascan Brazil Real Estate Partners (“BBREP”), fundo imobiliário de varejo administrado pela Brookfield Asset Management (NYSE/TSX: BAM), anunciou hoje o fechamento de um acordo com o Grupo Malzoni para adquirir uma carteira de shopping centers premium no Brasil.

O investimento da Brascan Brazil Real Estate Partners destina-se à compra de cinco shoppings: quatro na região de São Paulo e um no Rio de Janeiro. Um dos imóveis em São Paulo , ainda em construção, deve ser inaugurado em 2009. Três shoppings têm planos de expansão que, até 2009, aumentarão sua área de 98.000 metros quadrados para 160.000 metros quadrados .

Esta aquisição é a oitava realizada pela BBREP em 2007 e eleva o total de seus investimentos em shoppings, no Brasil, para 15 desde o início de operação da companhia, em setembro de 2006. Com o negócio realizado com o Grupo Malzoni, a BBREP passa a ter um total de 229,3 mil metros quadrados em área de shopping centers no Brasil.

Bayard Lucas de Lima, presidente da BBREP, disse: “Esta aquisição amplia a presença da BBREP nos maiores mercados brasileiros. Nossos shoppings estão localizados estrategicamente em mercados de alto crescimento e de oferta reprimida e nos dão uma forte posição para continuar os planos de expansão da empresa”. Segundo o executivo, os ativos da BBREP atendem as localidades com maior poder aquisitivo e densidade demográfica no país e permitirão a expansão gradual da empresa para outras praças. “O mercado imobiliário brasileiro está em franca expansão, o país tem uma população jovem, sua economia deve crescer com maior rapidez do que a de países desenvolvidos e o mercado de hipotecas está apenas no começo. Na nossa opinião, estes elementos, entre outros, sustentam o foco dos investimentos neste setor no Brasil”, comentou.

A empresa de administração de shopping centers do grupo será presidida por Paulo Malzoni Filho. Com 41 anos, Malzoni Filho, ocupava a presidência da Associação Brasileira de Shoppings Centers (ABRASCE) nos últimos dois anos. Malzoni atuará, também, como membro da equipe de administração de ativos na posição recém-criada de diretor de operações e de administração de ativos na área de varejo.

Com 9 shoppings no estado de São Paulo sendo 7 na capital (2 em construção), 6 shoppings no Rio de Janeiro e 3 em outras importantes Capitais, a Brascan Shopping Centers comandará um dos maiores conglomerados de shoppings da América Latina. A empresa será líder em Área Bruta Locável própria (ABL) nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, os maiores mercados do Brasil.

Segundo Paulo Malzoni, presidente do grupo Victor Malzoni, a aproximação com o grupo Malzoni pode trazer interessantes oportunidades de investimentos futuros para BBREP e seus acionistas.

Malzoni segue sendo o presidente da Plaza Shopping Empreendimentos, empresa responsável pela execução das futuras expansões do Shopping Paulista, Higienópolis, West Plaza e pelo novo empreendimento do grupo, o Shopping Vila Olímpia.

Para Luiz Ildefonso Simões Lopes, presidente da Brascan Brasil e Sócio Gerente da Brookfield Asset Management, “a BBREP capitaneou uma das maiores captações de private equity na história do Brasil. Esta aquisição, também uma das maiores transações imobiliárias no país, amplia ainda mais a nossa plataforma total de administração de ativos. Eleva o volume dos investimentos da Brascan Brasil no país durante 2007 para mais de R$3,5 bilhões e o total de ativos sob administração cerca de R$8,5 bilhões”.

De acordo com Luiz Ildefonso , a Brascan Brasil administra, agora, uma das maiores carteiras de shopping centers no país. “Administra, também, uma das principais empresas de construção residencial, posições consideráveis em terras agrícolas, propriedades florestais e ativos substanciais de geração de energia hidrelétrica,” disse o presidente da empresa.

O banco UBS assessorou o grupo Malzoni na estruturação e intermediação da operação entre os dois grupos.

Banco Bradesco, através de sua divisão corporate , financiou a Brascan Brazil Real Estate Partners nesta transação.

Sobre a Brascan Brasil

A Brascan Brasil é uma subsidiária da Brookfield Asset Management Inc. (NYSET/TSX:BAM) (“Brookfield”) e ocupa lugar de destaque entre as companhias internacionais com longo período de operação no Brasil e sua história, no país, já conta mais de 100 anos. A Brascan Brasil tem sob sua responsabilidade o gerenciamento de ativos de R$8,5 bilhões, incluindo recursos próprios e de clientes, nos setores imobiliário, energético e infra-estrutura.

Sobre a Brookfield Asset Management

A Brookfield Asset Management Inc. concentra suas operações em ativos imobiliários, de energia e de infra-estrutura. A empresa tem aproximadamente US$90 bilhões de ativos sob sua administração e tem ações registradas tanto na Bolsa de Valores de Nova York como na de Toronto. Para obter maiores informações, solicitamos acessar o site da Brookfield: www.brookfield.com .

Perfil dos shopping centers adquiridos pela Brascan Brazil Real Estate Partners:

Pátio Higienópolis

Shopping center com foco em consumidores de alta renda, situado numa das mais ricas áreas de São Paulo e considerado por muitos como um dos cinco melhores shoppings no Brasil. Sua bela arquitetura cria um ambiente agradável e singular. Atendendo a uma clientela das classes A e B, as lojas são, na sua maioria, butiques de alta categoria, tais como AIX Armani Exchange, Lacoste, Mont Blanc e Swarovski.
A expansão deste shopping acrescentará mais 11.500 metros quadrados de ABA e deve estar terminada até novembro de 2008.


Paulista

Costuma ser classificado como um dos dez melhores shopping centers brasileiros, com uma das maiores receitas por metro quadrado no país. Localizado numa densa área de comércio e entre duas estações de metrô, o shopping fica a alguns passos da Avenida Paulista, uma das mais importantes avenidas de São Paulo, considerada como o centro de negócios da cidade. O shopping será reformado e a expansão acrescentará mais 18.700 metros quadrados de ABA.


West Plaza

O shopping consiste em três prédios interligados por caminhos cobertos para pedestres. Está situado numa área populacional densa com alto potencial de crescimento. Existem importantes componentes residenciais e de escritórios que serão desenvolvidos nos próximos cinco anos a uma distância do shopping fácil de cobrir a pé. Com 30 milhões de visitantes anuais, o shopping tem um dos maiores índices de circulação entre os principais shopping centers do Brasil. Será reformado e incluirá novas salas de exibição de filmes e vagas de estacionamento adicionais. Sua expansão acrescentará 6.000 metros quadrados de ABA.



Botafogo Praia

Um shopping center vertical com grandes sinergias com prédios residenciais e de escritórios, localizado numa avenida principal. Os cinemas multiplex e a praça de alimentação, com uma vista deslumbrante da Baía da Guanabara e do Pão de Açúcar, são as principais atrações do shopping. Fica localizado entre o centro da cidade e a zona sul, que é a zona de maior poder aquisitivo do Rio. Com acesso fácil, fica muito próximo da estação de metrô de Botafogo, sendo também muito bem servido por um grande número de ônibus que passam todo dia.


Vila Olímpia

Um ativo que ainda está sendo desenvolvido, situado em uma das regiões mais nobres de São Paulo, onde existe um poder aquisitivo muito alto. Sua inauguração está programada para abril de 2009; será ancorado pela Zara, com oito cinemas multiplex e duas outras lojas âncora que ainda estão sendo negociadas.




Para maiores informações, solicitamos entrar em contato com:

 Miriam Lage

Assessora de Imprensa - Brascan Brasil
Tel. : 21 2556 3388 / 21 9981 6408
clage@clage.com.br

Salvador ( Assessor de Imprensa para o Grupo Malzoni)

Tel.: 11 3817 7900 / 11 8347 0777
salvador@cdicom.com.br

Denis Couture

Vice-Presidente Sênior, Relações com Investidores, Assuntos Corporativos e Internacionais
Brookfield Asset Management Inc.
Tel.: 001 416 956-5189
dcouture@brookfield.com
www.brookfield.com

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